【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股收盘，纳斯达克综合指数跌13.16点，跌幅0.09%，报13911.75点;道琼斯指数跌152.68点，跌幅0.44%，报34447.14点;标普500指数跌7.71点，跌幅0.18%，报4219.55点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报28686点，跌55.93点或0.19%。

2、在萨尔瓦多采用比特币作为法币的利好刺激之下，比特币日内出现大涨行情，盘中一度触及37000万美元，24小时大涨约15%。而根据比特币家园统计，最近24小时超过8.23万人爆仓，爆仓资金6.03亿美元。隔夜美股区块链板块收涨。涉及相关港股包括区块链板块，火币科技(01611)、欧科云链(01499)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)。

3、市场消息：中国南方电网洽谈以大约42亿美元收购阿布扎比国家能源公司(TAQA)10%的股份。

4、《生意社》数据显示，青海盐湖钾肥股份有限公司氯化钾产品(农业一类优等品)6月9日报价为2400元/吨，距离4月初的2210元/吨，上涨190元/吨。相关机构预测，国内钾肥市场价格持续大幅拉涨，货源多集中在大型贸易商手中，惜售为主，因此市场可流通的货源并不充足，在此情况下，下游工厂被迫接受高价位的原料，采购较为谨慎，整体交投以小单为主。在货源持续紧张的情况下，不排除后期继续拉涨的可能性。涉及相关港股包括中化化肥(00297)、中国心连心化肥(01866)。

5、荣昌生物-B(09995)发布公告，公司自主研发的新型靶向HER2抗体偶联物(ADC)注射用维迪西妥单抗于2021年6月9日正式获得中国国家药品监督管理局(NMPA)在中国的附条件上市的批准，用于治疗局部晚期或转移性胃癌(包括胃食管结合部腺癌)(GC)。公司已向联交所申请股份自2021年6月10日上午9时正起于联交所恢复买卖。

6、君实生物(01877)公布，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2021〕1951 号)，核准公司增发不超过3654.93万股境外上市外资股(H 股)，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

7、紫金矿业(02899)公告，公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果(金)政府合作的，卡莫阿铜业下属卡莫阿-卡库拉铜矿一期工程第一序列年处理380万吨矿石项目，已于5月25日正式启动铜精矿生产。卡莫阿铜业分别与公司全资子公司金山香港和中信金属签署产品包销协议，由金山香港和中信金属包销其第一序列各50%的产量，包括矿山直接生产的铜精矿和通过代加工生产的粗铜。

8、《上证报》消息，受市场需求不断上升，运力增速有限等多重因素影响，集运价格居高不下。多位业内人士坦言，短期内仍看不到运价下降的迹象。集运市场仍在加大运力投入，但租船市场价格持续走高，甚至面临“一船难求”的境况。数据显示，6月4日成交的8500TEU的定期租金，已从去年同期的1.5万美元/天涨至6.5万美元/天。涉及相关港股包括中远海控(01919)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)、太平洋航运(02343)、中集集团(02039)等。

9、6月9日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了最新一期的多晶硅料价格数据，本周国内单晶致密料最新的成交均价涨至21.31万元/吨，与年初相比，涨幅高达150.71%。因产业链涨价造成的成本压力，不少龙头企业已经开始下调开工率。涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)。

10、中信建投上调中远海控(01919)在2021年盈利预测至775亿元(人民币)，A股目标价上调至38元。昨日，中信建投证券交运首席韩军，最新研报指出，在现有供应链极度紧绷的情况下，运价或将持续维持高位走势。预计中远海控2021/2022/2023年净利润分别实现775亿元、620亿元、533亿元，同比增长681%、-20%、-14%。估值较前期8倍下降至6倍，对应股价为38元，较当前股价涨幅为74%。

【公司要闻】

石药集团(01093)：抗肿瘤纳米药物“注射用西罗莫司(白蛋白结合型)”获临床试验批准

先健科技(01302)自主研发的IBS AngelTM铁基可吸收支架系统已于马来西亚获得注册批准

力高集团(01622)建议分拆力高健康生活的股份于联交所主板独立上市

对业务展望及增长充满信心 中国飞鹤(06186)拟动用不超过2亿美元购回股份

荣昌生物-B(09995)：注射用维迪西妥单抗用于治疗胃癌获批在中国附条件上市 10日复牌

TOMO HOLDINGS(06928)控股权将易主马小秋 拟获折价逾八成提全购 9日复牌

中国飞鹤(06186)6月9日耗资约1.67亿港元回购860.1万股

中国恒大(03333)6月9日斥资1.39亿港元回购1220万股

爪哇控股(00251)6月9日斥资2664万港元回购300万股

亚信科技(01675)授出1314.62万份购股权

紫金矿业(02899)将于7月9日派2020年度末期股息每10股1.450526港元

中信股份(00267)将派发2020年度末期股息每股0.3197733元

中海油田服务(02883)将于6月17日派发A股每股现金红利0.17元

亿胜生物科技(01061)附属拟9700万元向百盛药业收购适丽顺产品权益

中州证券(01375)拟入主合煦智远 持股逾50%

复星医药(02196)控股子公司拟出资732万美元受让Nova JV49%股权

大发地产(06111)：上海大发拟出售重庆融阙90.84%股权及上海瀚颜100%股权 对价分别为1212.7万元、7004.9万元

【财报数据】

中烟香港(06055)预期中期净利润增长不低于115%

弘阳地产(01996)前5月累计合约销售额396.1亿元 同比增长91.9%

龙光集团(03380)前5个月归属公司股东权益的合约销售额636亿元 同比增长70.7%

新天绿色能源(00956)5月完成发电量144.82万兆瓦时 同比增加59.24%

亿达中国(03639)前5个月权益合约销售金额同比增长43.8%至17.27亿元

龙湖集团(00960)前5月累计合同销售额1118.3亿元 同比增长35.85%

丘钛科技(01478)5月份摄像头模组销售数量合计3826.8万件 同比增加12.1%

江山控股(00295)前5月太阳能发电站总发电量约为61.69万兆瓦时 同比增加2.18%

巨腾国际(03336)预期中期股东应占溢利2000万港元至3000万港元

舜宇光学科技(02382)5月手机镜头出货量为9941万件 环比下降19.7% 同比增长2%

阿里影业(01060)年度归母净亏损同比收窄91.6%至9631.1万元 经调整EBITA首次扭亏为盈

【宏观与行业】

1、据国家统计局官网，2021年5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨1.6%;工业生产者购进价格同比上涨12.5%，环比上涨1.9%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.4%，工业生产者购进价格上涨5.9%。

2、据国家统计局官网，2021年5月份，全国居民消费价格同比上涨1.3%。其中，城市上涨1.4%，农村上涨1.1%;食品价格上涨0.3%，非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨1.6%，服务价格上涨0.9%。1­­—5月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨0.4%。

3、美联储逆回购操作周三吸纳了5030亿美元，连续第三天创纪录新高。财政部的目标是到7月底，让现金余额为4500亿美元。由于短期货币市场收益率非常低，投资者纷纷转向美联储的逆回购工具。满地可银行资本部固定收益策略师Dan Belton表示，“这是金融体系中现金-抵押品失衡的又一个表现，而且似乎看不到明显缓解的迹象，在债务上限截止日期之前，财政部的现金余额将继续下降，且短期国库券的净发行额仍然为负。”

4、工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室日前联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，明确了未来5年和10年区块链产业发展目标，指明区块链产业发展重点任务和保障措施。相关部门和专家学者表示，《指导意见》的出台，意味着国家对区块链产业发展的顶层设计基本完成，将有效引领区块链产业走高质量发展之路。这也预示着区块链发展的“政策红利期”即将来临，区块链将迎来新一波应用落地潮。

5、工业和信息化部、科技部、财政部、商务部近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。方案提到，到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式;报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%;汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

6、为促进医疗美容相关金融产品和服务规范发展，保护金融消费者合法权益，中国互联网金融协会呼吁各会员单位共同发起倡议：金融机构不与任何不法医美机构合作，不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。

7、世界黄金协会9日披露，5月黄金投资需求急剧升温，全球黄金ETF(交易所交易基金)持仓强势反弹。5月，全球黄金ETF总持仓增加61.3吨，扭转了连续三个月的净流出趋势。世界黄金协会分析认为，其主要原因在于投资需求随着金价走强而增加，而市场通胀担忧重现，美元走弱和实际收益率下降等因素也同时存在。报告认为，美国、英国和德国的大型基金再次成为黄金ETF流量变动的主导力量，它们主导了净流入趋势。北美基金持仓增加34.5吨，欧洲基金流入31.2吨。其他地区基金规模下降1.9%。

8、2021世界半导体大会今日开幕。工业和信息化部负责人在会上透露，中国已成为全球增速最快的集成电路市场。2020年我国集成电路产业规模达到8848亿元，“十三五”期间年均增速近20%，为全球同期增速的4倍。同时，我国集成电路产业在技术创新与市场化上取得了显著突破，设计工具、制造工艺、封装技术、核心设备、关键材料等方面都有显著提升。

9、IDC最新发布的《2020年IDC中国视频会议与协作市场跟踪报告》显示，2020全年，中国视频会议市场规模达约合65.2亿元人民币，市场规模较同比上涨18.9%。其中，硬件视频会议市场同比增长15.3%，达约合47.4亿元人民币;云会议市场同比增长29.4%，达约合18.0亿元人民币。此外，IDC预测，中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元，云会议市场占比将近40%。

10、日前，多家市调机构发布的面板价格快报显示，6月小尺寸LCD TV面板有望止涨回稳，为一年来首见;尽管中大尺寸维持涨价趋势，但涨幅收窄明显。“小尺寸价格随着需求回落已缺乏上涨动力，大尺寸需求强劲，面板价格依然处于上涨趋势中，但涨幅缩窄。从LCD TV面板市场来看，此轮市场景气周期即将进入尾声。”群智咨询TV事业部研究总监张虹表示。近期面板厂股价表现不佳，跌幅不小。“可能大家认为价格后面涨不动了。”一位大型买方人士坦言。短期看，他认为：“二季度业绩超预期的话，可能还会涨一波。”

11、业内人士指出，随着全球经济逐步复苏，对于钛白粉的需求将持续增加，行业景气周期有望延续，预计国内市场有望迎来新一波涨价潮。华创证券指出，随着海外巨头接连涨价，有望再度提振钛白粉市场情绪，行业上行空间将进一步打开，预计国内市场有望迎来新一波涨价潮。“展望下半年，钛白粉价格走势大概率会较上半年降温。”卓创资讯钛白粉市场分析师田晓雨说，“7、8月行业将迎接下游行业如涂料等的传统淡季，高价下需求转淡，价格将不会有强劲上行动力。旺季过后，需求转淡叠加新产能持续投放，市场或面临供应端持续转向宽松的压力，价格有下降风险”。

12、全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查，近期graphics DRAM在合约与现货市场走势差距甚大，合约市场货况仍相当短缺，不仅报价持续看涨，部分中小型客户的订单满足率也仅约三成，预期此供需紧张的态势将延续至第三季，并再度拉涨graphics DRAM合约价8~13%。

13、截至6月9日，头部上市猪企5月销售数据全部出炉，牧原股份、正邦科技跌破18元/公斤，温氏股份、新希望和天邦股份分别为18.26元/公斤、18.46元/公斤和18.07元/公斤。这意味着，继外购仔猪育肥集体亏损后，生猪价格已经开始逼近“自繁自养”的成本线。未来，一旦生猪价格击穿上述成本线，全行业将再次步入亏损。

14、世界半导体贸易统计组织(WSTS)预估，今年全球半导体产值将达5272亿美元，将成长19.7%;记忆体产值将成长31.7%，增幅将高居第一。WSTS预期，2022年全球半导体产值可望进一步达5734亿美元，将再成长8.8%;记忆体产值将成长17.4%，增幅仍将高居第一。

【主要股东增减持】

6月7日，美国资本集团增持华润燃气(01193)202万股，每股作价48.429港元

6月4日，摩根大通减持鞍钢股份(00347)约1071.04万股，每股作价4.7869港元

6月4日，Hermes Investment Management增持新秀丽(01910)约38.4万股，每股作价13.87港元

6月3日至6月4日，天工国际(00826)行政总裁朱泽峰连续两日增持公司合计600万股，总金额为2177.82万港元

【大行评级】

花旗：维持天伦燃气(01600)“买入”评级 目标价9港元

中金：维持天伦燃气(01600)“跑赢行业”评级 目标价上调11.1%至10港元

花旗：予周大福(01929)“买入”评级 目标价上调26.5%至17港元

美银证券：重申中软国际(00354)“买入”评级 目标价上调15.6%至13.3港元

【交易闹铃】

招股中：优然牧业(09858),科济药业-B(02171)

业绩公布：

国茂控股(08428), 寰亚传媒(08075)，迪生创建(00113)，星亚控股(08293)

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