一、机构动态

1、净买入。

文灿股份，新能源车+汽配+蔚来汽车+充电桩，[三日]买入8913万,卖出5164万。

金辰股份，光伏+HJT电池+锂电，[三日]买入7954万,卖出2524万。

长城科技，新能源车+零部件+电磁线，[三日]买入16647万,卖出3697万。

思瑞浦，科技+芯片，[三日]买入10442万,卖出9473万。

中国宝安，锂电+负极+三元材料+芯片+业绩，[三日]买入41294万,卖出22427万。

川能动力，锂电+锂矿，[三日]买入29420万,卖出15944万。

正业科技，锂电+季报预增+口罩机，[三日]买入7133万,卖出3333万。

广汇能源，周期+煤炭，[三日]买入28601万,卖出16666万。

国轩高科，锂电+磷酸铁锂+固态电池+大众汽车，[三日]买入20537万,卖出13875万。

金浦钛业，周期+钛白粉，[三日]买入9707万,卖出3682万。

沧州明珠，锂电+隔膜+磷酸铁锂+宁德时代，[三日]买入10262万,卖出8094万。

金杯电工，新能源车+扁线，[三日]买入10829万,卖出6592万。

科恒股份，锂电+设备，[三日]买入3904万,卖出2244万。

莱美药业，疫情+医药，买入5264万,卖出332万。

多氟多，锂电+六氟磷酸锂，买入8226万。

百川股份，储能+锂电+磷酸铁锂，买入8782万,卖出6315万。

海星股份，电容+锂电，买入1049万,卖出771万。

安井食品，业绩+食品，买入17326万,卖出8343万。

美锦能源，氢能源+周期+煤炭+碳中和+焦炭，买入4123万,卖出3824万。

联创股份，锂电+PVDF+业绩+锂电+可降解塑料，买入7522万,卖出3285万。

申菱环境，次新，买入1202万,卖出764万。

紫光股份，科技+5G+IPV6+云计算，买入31290万,卖出2170万。

天宜上佳，运输设备+铁路基建，买入4341万。

先惠技术，锂电+设备+氢能源，买入7586万,卖出1940万。

2、净卖出。

诺德股份，锂电+锂电铜箔+特斯拉，[三日]卖出14384万。

西藏珠峰，锂电+盐湖提锂+锂矿，[三日]买入8926万,卖出28965万。

三孚股份，光伏+周期+有机硅+三氯氢硅+芯片，[三日]买入8899万,卖出13567万。

江特电机，锂电+锂矿+云母提锂，[三日]买入49564万,卖出60528万。

复星医药，医药+新冠疫苗+医美，买入6407万,卖出89394万。

密封科技，机械，卖出1190万。

富临精工，锂电+磷酸铁锂，买入9496万,卖出16015万。

仕净科技，光伏+次新，买入665万,卖出1493万。

华菱线缆，次新，买入425万,卖出1831万。

药明康德，疫情+CXO+业绩，买入27914万,卖出155801万。

奥特维，光伏+锂电，买入5247万,卖出6618万。

英维克，储能+华为+数字能源+数据中心+充电桩，买入354万,卖出6299万。

二、题材前瞻

1、蔚来汽车换电站建设提速相关供应商望受益、山东威达、科大智能。

据媒体报道，8月6日，蔚来汽车对外公布，随着换电站建设持续推进，截至7月31日，共有30.9%的蔚来用户住上了“电区房”。电区房指蔚来换电站3公里范围内的住宅。今年7月9日，蔚来在首届NIOPowerDay上宣布，2025年电区房覆盖率达到90%。而当天，蔚来电区房覆盖率为29%。从7月9日到7月31日，蔚来电区房覆盖率从29%提升到了30.9%，增加1.9%。

而据IT之家8日最新报道，随着九江八里湖换电站和东莞厚街客运站换电站的上线，蔚来换电站数量已达到352座。蔚来计划在2021年内全国累计建成700座换电站，随着时间的推进，蔚来换电站建设的节奏也将进一步加快。

面对新能源车的续航能力以及充电过程等痛点，蔚来汽车在线下投资充换电站，并打造出“可充可换可升级”的NIOPower体系。并在2020年推出了电池租用服务BaaS，使用该服务，用户不仅可以省下购买电池的费用，通过支付订阅费来“租用”电池，同时也能进行快速换电。

分析认为，蔚来加速换电站布局可更好的解决用户补能不便等痛点，短期来看，有望通过换电站密度增加驱动销量增长。长期来看，蔚来换电布局背后思维仍以为用户提供优质服务为核心切入点，并以独有的“车电分离”业务模式为卖点，助力于汽车销售。随着换电站建设节奏的提速，相关供应商受益。

山东威达目前公司的换电站产品主要供货给蔚来汽车，现有产能利用率良好。

科大智能公司新能源业务中包含换电站产品的生产和销售，客户包含吉利、蔚来新能源头部车企。

2、可降解塑料主要原料BDO价格持续大涨短期供需格局继续向好、中泰化学、陕西黑猫、同德化工。

据百川资讯，近期国内丁二醇(BDO)市场价格迎来持续快速上涨。截至8月6日，BDO最新报价达29500元/吨，较前一日上涨1.72%，近一周涨幅高达13.4%，最新价格已逼近今年2月高点。而今年6月下旬低点至今，累计涨幅近80%。

受疫情等影响，部分地区运输受限，市场货源供应紧俏局面延续，主力业者依然交付合约订单，少量现货小单报盘高端以上，竞拍价格不断现新高，提振场内看涨气氛，商谈重心上行。

BDO是重要的有机和精细化工原料，被广泛的用于医药、化工、纺织等领域。值得关注的是，BDO还是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PBAT聚合中成本占比约58%。分析认为，目前BDO供方挺市心态强烈，加之7-9月BDO工厂装置集中检修，供应利好支撑强劲，现货供应持续紧张，工厂网上竞拍价格及挂牌价格维持高位。下游刚需小单补仓，后期下游传统旺季来临，需求仍存支撑，短线国内BDO市场坚挺上行。

中泰化学公司电石产品可用于生产BDO，同时参股公司美克化工拥有BDO产能27万吨/年。

陕西黑猫公司旗下黑猫化工拥有BDO项目设计产能6万吨/年，2021年公司计划生产BDO4.5万吨。

同德化工子公司拟投资新建年产24万吨BDO项目。

3、农产品巨头嘉吉利润创历史新高行业高景气度持续、大北农、荃银高科。

嘉吉(Cargill)公司财报显示，在截至2021年5月的财年中实现49.3亿美元净利润，同比增长64%，也远高于2008年创下的39.5亿美元。该业绩受益于肉类、玉米和大豆消费的激增。

国泰君安钟凯锋表示，由于下游玉米需求持续旺盛，加之种植面积和产量下滑，2020年我国玉米库消比下降至八年来最低水平38.75%；同时叠加种子企业制种面积、库存双双持续下滑，种子行业拐点显现。此外，玉米转基因商业化促使行业变革，利润空间将大幅提升，拥有丰富技术储备的种业龙头公司将迎机遇。

大北农已获得4个转基因生物安全证书和1个进口大豆转基因生物安全证书；

荃银高科(300087)拥有转基因技术资源和优良种质资源。

4、生猪生产将建立逆周期调控机制促进持续健康发展、温氏股份、正邦科技。

农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，要求以保障猪肉基本自给为目标，建立预警及时、措施精准、响应高效的生猪生产逆周期调控机制。保持能繁母猪合理存栏水平，“十四五”期间，全国能繁母猪存栏量稳定在4300万头左右，最低保有量不少于4000万头。

分析人士认为，这是继2016年的生猪生产“十三五”规划和2019年的《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》之后，行业迎来的又一重磅政策，将防止产能大幅波动，促进行业持续健康发展。

温氏股份日前获得易方达张坤等40位机构投资者调研，公司表示经历过多轮完整的猪周期，有充足的行业经验；

正邦科技正在实施回购方案，半年报显示低效母猪淘汰已接近尾声。

5、铁电晶体应用实现突破将光伏效应提升1000倍、福晶科技、国瓷材料。

据报道，来自德国马丁路德大学的科研人员将三层不同铁电晶体(钛酸钡、钛酸锶和钛酸钙)的晶格重新排列，不同材料的超薄层结合起来产生了强大的太阳能光电效应，能升1000倍。相关成果已发表在最新的《科学进展-ScienceAdvances》刊物。

点评：目前大多数太阳能电池都是硅基结构，研究认为，硅基太阳能的理论光电效率大约在29%左右，目前已接近极限。为了进一步提升光电转化效率，研究人员开始尝试砷化镓、叠层、多结、钙钛矿等新材料，铁电晶体就是一个方向。铁电材料是当今最先进的技术的基础，其晶体结构变形，会自发极化，产生电场，同时表现出强烈的可见光吸收特性。科研人士表示，铁电材料在光电及半导体极具应用前景。

福晶科技是全球领先的光学晶体厂商，铁电晶体是公司产品之一。

国瓷材料拥有年产1200吨纳米级钛酸钡粉体材料项目。

6、华为最新手机专利曝光环绕卷轴屏能伸缩、东睦股份、维信诺。

据报道，有渠道曝光了华为一项全新手机设计专利。该专利显示了一款采用环绕屏设计，并且屏幕还能够伸缩的卷轴屏手机。该手机采用了POLED屏幕，手机屏幕有不展开、展开一部分、完全展开三种调节模式。当屏幕完全展开时能够比不展开时大70%左右，这意味着可以将6.5英寸的手机屏幕拉伸到11英寸。

点评：柔性屏(柔性OLED)被誉为“梦幻显示器”，具有低电耗、高亮度、色彩丰富、更轻薄、能弯曲等特点。柔性屏幕可广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、车载显示、可穿戴设备、AR/VR等领域。移动互联、智能化时代，显示无处不在。可以想象，柔性屏的应用替代空间有多大。为支持柔性显示产业的发展，工信部携手发改委发布了《新型显示产业超越发展三年行动计划》，加大政策力度扶持相关企业加快柔性面板等量产技术研发。

东睦股份同时服务华为、苹果、三星等客户，是华为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商。

维信诺柔性显示技术处于国内领先地位，主导制定了柔性显示国际标准，已进入华为供应链。

7、新型岩盐阳极可使锂离子电池充电更快更安全、中盐化工、苏盐井神。

据报道，来自美国加州大学圣地亚哥分校(UCSanDiego)的研究人员跟橡树岭国家实验室(ORNL)的科学家合作，制作了锂钒氧化物(Li3V2O5)的样品，这是一种类似于食盐的“无序岩盐”。据称，这种材料在诸如电动汽车以及其他电动工具等许多电池应用中表现出了理想的性能，例如能量存储和放电速度。在测试中，岩盐阳极材料能够在短短20秒内提供超过40%的能量容量。

点评：研究人员表示，岩盐阳极可以循环超过10000次，容量衰减可以忽略不计。

A股相关概念股可关注苏盐井神、中盐化工等。

三、公告精选

1、华联综超拟被创新金属借壳。

华联综超(600361)拟向控股股东北京华联集团投资控股有限公司出售资产与负债，并拟向山东创新集团有限公司等发行股份，购买其持有的创新金属100%股权。交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间。标的公司是铝合金加工领域的龙头企业，年产量400万吨规模。

2、同大股份实控人拟变更为潍坊投融资中心。

同大股份(300321)控股股东同大集团拟将所持29.99%股份分步转让给潍坊金控。其中，本次转让8.22%股份，转让价格为每股30元。并将所持21.78%股份对应的股东表决权等委托给潍坊金控行使。完成后，公司实控人将变为潍坊投融资中心。公司最新股价17.49元。

四、公告集锦

*ST基础(600515)法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案。

*ST绿景(000502)获1亿元施工合同。

艾比森(300389)公司一直积极参国内外体育赛事、体育场馆建设已成功为世界杯、欧洲杯、NBA、F1世界锦标赛等国际级体育赛事以及中超联赛等提供LED显示产品与服务。

保利地产(600048)1-7月实现签约金额3273.40亿，同比增加19.84%。

北部湾港(000582)2021年前7个月累计货物吞吐量同比增长10.86%。

比亚迪(002594)将向特斯拉供应“刀片电池”！内部人士确认属实。

必创科技(300667)出资5200万元参与投资设立产业基金。

川能动力(000155)李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目尚未投产。

大秦铁路(601006)1-7月大秦线累计完成货物运输量24009万吨同比增长5.93%。

东方锆业(002167)上调相关锆产品销售价格。氯氧化锆产品（包含母液料）每吨上调3,000元/吨；二氧化锆产品每吨上调10,000元/吨；同时，公司其他下游锆系列产品价格将同步上调15%。

东华能源(002221)成功开发三种聚丙烯专用料。

泛海控股(000046)“18泛海MTN001”回售金额6.41亿元，8月29日兑付回售资金。

丰元股份(002805)子公司丰元锂能已开始向比亚迪批量供货。

赣锋锂业(002460)公司锂电池主要用于新能源车动力电池、3C数码消费电池、储能电池、TWS耳机电池小米、oppo一直是公司的蓝筹客户。

广电网络(600831)拟与控股股东共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司。

广汽集团(601238)7月汽车产量为163729辆同比下降19.10%。

硅宝科技(300019)目前已建成产能50吨/年的硅碳负极材料中试生产线。

海格通信(002465)在北斗导航领域已形成自主全产业链布局。

恒瑞医药(600276)子公司获得药物临床试验批准通知书。

煌上煌(002695)公司中秋节有月饼在旗下子公司真真老老销售。

吉峰科技(300022)拟与泛海集团发起设立产业并购投资基金。

健帆生物(300529)预判短期内公司产品血液灌流器不会被纳入全国性集采范围。

江淮汽车(600418)7月纯电动乘用车销量同比增长189%。

金辰股份(603396)公司锂电池装备业务已关停。

金陵体育(300651)公司给篮球、田径、水球、曲棍球等国家体育队的训练场馆供应主要器材。

金龙羽(002882)公司有充电桩电缆专利但并未形成销售。

金银河(300619)采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目尚未正式投产。

金字火腿(002515)拟10亿元投资年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目。

均胜电子(600699)与51WORLD合作将开展虚拟仿真测试数据服务。

凯美特气(002549)二氧化碳涨价三地工厂同时扩产。

科创新源(300731)液冷板生产线新增投产。

蓝盾股份(300297)回复关注函目前广州中院尚未受理相关破产清算申请。

洛阳钼业(603993)拟25.1亿美元投建刚果TFM铜钴矿混合矿项目。

密封科技(301020)公司和比亚迪有业务合作。

民和股份(002234)7月份鸡苗销售收入5189万元同比变动-33.45%。

牧原股份(002714)2021年7月份，公司商品猪销售均价15.04元/公斤，比2021年6月份上涨10.75%。7月份商品猪价格呈现震荡趋势。

佩蒂股份(300673)越南工厂受疫情影响临时停产。

齐翔腾达(002408)10万吨/年甲乙酮装置例行检修。

上汽集团(600104)1-7月份汽车销量同比增长5.71%。

昇辉科技(300423)成立昇辉新能源有限公司拟重点聚焦氢能产业从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局。

士兰微(600460)控股股东解质2500万股及质押3000万股。

世茂股份(600823)前7月销售签约金额约196亿，同比增长94%。

曙光股份(600303)7月份新能源客车销量同比增长1200%。

四会富仕(300852)与CMK集团签订《战略合作协议》。

苏美达(600710)子公司预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权。

苏宁易购(002024)公司已经在部分区域与新能源汽车品牌进行合作会持续开展该项业务。

同大股份(300321)潍坊金控将成为公司控股股东受让8.2%公司股份。

微芯生物(688321)CS12192临床试验申请获得FDA受理。

温氏股份(300498)7月肉猪销售收入环比增长28.68%毛猪销售均价环比增6.2%。

新城控股(601155)7月份公司实现合同销售金额约168.88亿元，同比下降19.40%。

亚士创能(603378)拟发行可转换公司债券募资不超过8亿元。

怡亚通(002183)电子烟业务正在按公司计划推进中。

宜华健康(000150)终止2021年非公开发行A股股票事项。

益生股份(002458)7月鸡苗销售收入环比降23%7月中旬开始鸡苗价格已上涨。

长虹华意(000404)在上半年全球冰箱压缩机市场占有率首次突破30%，其中欧洲市场占有率接近40%。

招商蛇口(001979)预计未来5-10年将是房地产行业市场规模的峰值时代也是房企做大规模的最后窗口期机会仍存在。

正邦科技(002157)1-7月生猪销售收入210.40亿元同比增长52.01%。

正虹科技(000702)7月生猪销售收入环比降73%同比增长104%。

中航电子(600372)终止筹划发行A股股票。

中航光电(002179)控股股东中航科工终止发行A股股票。

中直股份(600038)控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行A股股票。

紫鑫药业(002118)存在3.4亿元违规对外担保。

五、业绩报告

TCL电子上半年净利润10.41亿港元同比增长122.9%。

奥马电器(002668)2021年半年度净利同比增长42.86%。

城建发展(600266)2021年半年度净利同比增长146%。

广东鸿图(002101)上半年净利润同比增长2785.91%。

广汇能源(600256)上半年净利14亿元同比增118%。

火星人(300894)半年度净利润同比增178%。

金晶科技(600586)2021年半年度净利同比增长931%。

利尔化学(002258)2021年半年净利同比增长97.7%。

圣农发展(002299)2021年半年度净利同比下降79%。

盛新锂能(002240)上半年净利润2.91亿元，同比扭亏。

西藏珠峰(600338)半年度净利润同比增248%预计锂盐产品供应缺口仍将存在。

芯朋微(688508)2021年半年度净利同比增长120%。

雪人股份(002639)2021年半年度亏损2840.51万元。

优刻得(688158)2021年半年度净利同比下降305%。

中国波顿上半年净利同比预增超过40％源于电子烟产品分部贡献。

中国黄金(600916)2021年半年度净利同比增长188%。

六、合同

*ST绿景(000502)签订多份日常经营合同合同金额总计1亿元。

奥马电器(002668)上半年净利润同比增42.86%受益冰箱出口订单的快速增长。

奥特维(688516)中标1.3亿元高速串焊机等项目。

金龙羽(002882)子公司中标2.9亿元南方电网项目。

七、股权

东方锆业(002167)收购龙佰集团15000吨年氯氧化锆和2400吨年二氧化锆生产线涉及相关资产。

华联综超(600361)拟向创新集团等发行股份购买创新金属100%股权，本次交易金额暂定为121.3亿-122亿元。本次交易构成重组上市，股票复牌。

开普云(688228)拟1.84亿元收购天易数聚51.21%股权并以5000万元对其增资。

永利股份(300230)子公司拟4万美元收购MPT公司2%股权。

八、定增

登云股份(002715)拟定增募资不超过2.5亿元。

双良节能(600481)拟定增募资35亿元投建单晶硅项目。

万达信息(300168)拟定增募集资金总额不超过30亿元，投资于未来公卫和医疗创新管理服务项目、未来城市智慧服务平台项目等。

九、增持

博瑞传播(600880)控股股东拟增持公司0.5%至2%股份。

恺英网络(002517)部分董事、高级管理人员拟增持不低于4000万元。

长春高新(000661)部分董监高拟合计增持3000万-5000万元。

十、减持

晨曦航空(300581)控股股东汇聚科技及一致行动人拟合计减持不超3%公司股份。

大地熊(688077)盈科鑫达已减持1%股份。

当代文体(600136)股东游建鸣拟减持不超1%公司股份。

国华网安(000004)两名股东拟合计减持不超过0.77%。

华菱精工(603356)董事蒋小明拟减持不超1.07%公司股份。

美亚柏科(300188)股东李国林拟减持不超0.43%公司股份。

瑞芯微(603893)股东拟合计减持不超99.47万股。

神力股份(603819)多名股东拟合计减持不超过6.250%。

胜蓝股份(300843)股东胜之蓝和伍建华拟合计减持不超过1.82%。

顺发恒业(000631)航民集团累计减持1%公司股份。

新易盛(300502)实控人等拟合计减持不超1.98%公司股份。

新余国科(300722)控股股东拟减持不超过0.567%公司股份。

新筑股份(002480)股东新筑投资、聚英科技拟合计减持不超过2%。

十一、回购

凯撒文化(002425)拟耗资5000万元-1亿元回购公司股份。

十二、新股申购

1、金鹰重工：申购代码301048，发行价格4.13元/股，发行市盈率12.74倍。可比公司：大秦铁路(601006)。

2、中国电信：申购代码780728，发行价格4.53元/股，发行市盈率19.84倍。可比公司：中国联通(600050)。

3、恒盛能源：申购代码707580，发行价格8.38元/股，发行市盈率16.37倍。可比公司：富春环保(002479)。

4、格科微：申购代码787728，发行价格14.38元/股，发行市盈率46.92倍。可比公司：韦尔股份(603501)。