【今日复盘】

由于昨日发力过猛，今天盘中出现了一轮急跌，主要是北水资金出现了集中流出。不过还好后面出现了回稳。市场整体做多的氛围还不错，又是近百只涨停。北向资金今天净流入12亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、东方财富(300059.SZ)等。

今天市场最强的还是汽车板块，因为有密集的利好出台，如5月31日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》称，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。还有商务部扩大二手车流通的消息。二手车龙头广汇汽车(600297.SH)趁势拉起，但上面抛压太重，估计就是套利。低位一点整车主要看安凯客车(000868.SZ)、海马汽车(000572.SZ)。而中通客车(000957.SZ)今天断板，明天很关键了，希望退潮能温和一些。

国企改革这条线依然很活跃，除了央企叠加电力的明星电力(600101.SH)外，深圳和广州国资委相对瞩目，如深深房A(000029.SZ)；广州有反复提到的广州浪奇(000523.SZ)。其它有海南的海南发展(002163.SZ)。

消费类也是政策的主要发力方向，昨日提到的食品饮料类次新龙头阳光乳业(001318.SZ)、首板辨识度高的有黑芝麻(000716.SZ)再度涨停；提到的消费电子国光电器(002045.SZ)早段也是快速涨停，可惜后面炸板。农业类的农发种业(600313.SH)以走趋势为主。

新的题材有海南彩票概念，按照历史记忆龙头鸿博股份(002229.SZ)被顶一字，看后面能否走起来。其它有中体产业(600158.SH)、东港股份(002117.SZ)。

只要指数相对平稳，个股的活跃度都会比较高，继续往汽车、国改、大消费等方向挖掘。

【粤港澳】

6月1日，广东省人民政府发布《关于印发广东省贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》。在稳投资促消费政策上，《实施方案》要求加快推进省重点项目建设、推进一批论证成熟的水利工程项目、加快推动交通基础设施投资、因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设、稳定和扩大民间投资、促进平台经济规范健康发展、稳定增加汽车、家电等各领域消费。

深深房A(000029.SZ)：深圳国资改革概念，一季度净利润1.62亿元，同比 84.32%，转让深圳物业100%股权给关联方国贸物业。

【彩票】

财联社报道称，5月31日，微信公众号“海南体彩视频即开彩票”发布消息，宣布由中国体育彩票发行的首款视频电子即开游戏彩票上市，目前包括长城拼图、海南珍宝、足球三猜及赛马四款游戏。四款游戏具有投注金额小，返奖率高，中奖率高的特点。目前海南省内仅有海口、三亚有拍拍乐销售厅。此次首款视频电子即开游戏彩票上市或给行业带来一剂强心针。

鸿博股份(002229.SZ):具有即开型彩票的设计、编程、生产能力，拟现金收购广州科语机器人有限公司51%股权。

中体产业(600158.SH):国内唯一布局体育全产业链的上市公司，通过收购中体彩科技和华安认证后务全面覆盖体育彩票上游的研发运营-设备-印刷环节。

【掘金龙虎榜】

招商轮船(601872.SH)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位合计净买入1.47亿元，沪股通卖出6930万元，买二是知名游资古北路的席位买入6232万元，买四是知名游资的席位买入3645万元，当日净买入1.15亿元，该股今日股价创近期新高，走趋势以低吸为主。

基本面分析：油轮业务为公司双主营之一，VLCC油轮船队平均船龄及节能环保型船舶的比例均优于市场平均水平。公司是LNG运输的大型龙头企业，持股50%的CLNG公司是中国第一家从事LNG运输投资与管理的公司，拥有LNG船队；LNG货运量1526万方(约722万吨)。

Q1业绩翻倍至13亿，散运、集运盈利贡献可观。散运：Q1净利7亿，淡季表现超预期，船队经营出色、业绩跑赢市场指数。一季度营收28.0亿，同比 49.4%；净利润7亿，同比 179%。集运：Q1净利5.5亿，运价维持高位震荡。Q1营收13.7亿，同比 57.7%；净利润5.5亿，同比 182%。油运：市场运价整体低迷下Q1仅亏损0.24亿，准确把握运价阶段性上涨机会、相对高位锁定航次。

公司把握俄乌冲突初期VLCC运价情绪性上涨机会，在相对高位连续锁定现货航次，此外公司部分阿芙拉油轮间接受益市场暴涨，收益大幅上升。

【机构调研】

埃斯顿(002747.SZ)：近期获南方基金、嘉实基金、富国基金、工银瑞信基金等机构密集调研。

基本面分析：持续外延并购优质资产：公司先后于16年投资视觉公司Euclid、17年控股运动控制企业Trio和机器人集成商M.A.i.、19年收购焊接领域单项冠军Cloos。Cloos持续推进国内焊接市场，公司吸收Cloos先进技术开始进行新产品研发，发力中薄板焊接领域。Cloos中国市场开拓良好，21年焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长，在手业务订单充沛。目前焊接机器人已成为公司机器人板块最强细分业务。

加码定增项目，实现多应用领域突破。21年公司定增募集资金额7.95亿元，用于聚焦五大研制项目，21年已投入使用2.20亿元，用以适应3C行业及高柔性行业的协作机器人以及康复医疗领域的协作机器人需求，增强公司机器人柔性化和智能化的性能水平。

公司作为国内机器人行业龙头，收购Cloos协同效应渐显，同时锂电、光伏等下游市场需求逐步打开，公司产品竞争力与影响力将进一步提高。

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